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title: "Calificar leads por WhatsApp y unificar canales"
description: "Se pueden calificar leads de cualquier rubro por WhatsApp. Cómo se configura un agente de StudioChat, cómo se conecta a otros canales y se unifica la conversación."
url: https://studiochat.io/es/blog/calificar-leads-por-whatsapp
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Calificar un lead es averiguar si una persona tiene el problema, el interés y la posibilidad de avanzar antes de gastar el tiempo de un comercial. Sirve para cualquier rubro que reciba consultas de interesados, desde una inmobiliaria hasta una empresa de servicios o una distribuidora. Lo que cambia entre un rubro y otro son las preguntas, no el método.

## [¿Qué significa calificar un lead por WhatsApp?](#que-significa-calificar-un-lead-por-whatsapp)

Es que un agente haga las preguntas que haría un comercial al empezar, registre las respuestas y decida si el lead avanza, espera o se descarta. No es un interrogatorio: son pocas preguntas, una por vez, en el orden en que la persona las contesta sin esfuerzo.

## [¿Qué preguntas conviene hacer?](#que-preguntas-conviene-hacer)

Entre tres y cinco, y se adaptan a cada negocio:

1. **Qué necesita o qué busca.** Define de qué se trata y quién lo atiende.
2. **Algo que permita ubicarlo:** zona, tipo de producto, tamaño de la empresa.
3. **Plazo.** Es la señal más fuerte de intención.
4. **Presupuesto o forma de pago**, con rango, y después de haber ganado confianza.
5. **Si quiere avanzar con una reunión, una visita o una propuesta.**

## [¿Cómo se configura un agente de StudioChat para calificar leads?](#como-se-configura-un-agente-de-studiochat-para-calificar-leads)

Se arma sobre cómo ya califica tu mejor comercial. El proceso es corto:

1. Nos mostrás cómo atendés hoy a un lead: las preguntas que hacés, el criterio para decidir si avanza y qué hacés en cada caso.
2. Armamos el agente con ese tono y esas reglas. No es una plantilla por industria.
3. Lo conectamos a tus sistemas: el CRM donde se registra el lead, la agenda del comercial. Si la integración no existe, la desarrollamos, y no cobramos las integraciones ni el set-up.
4. Definimos cuándo pasa el lead a una persona, y con qué resumen.
5. Probamos con conversaciones reales antes de abrirlo al público.

## [¿Cómo se conecta a distintos canales?](#como-se-conecta-a-distintos-canales)

El mismo agente corre en WhatsApp, en el chat de tu sitio web o tu app, por email y por voz, con una sola base de conocimiento y las mismas reglas. No hace falta armar un agente distinto por canal ni migrar a tu equipo a otra herramienta: el agente se conecta a las plataformas que ya usás. Para WhatsApp usamos la conexión oficial de la API de WhatsApp Business.

## [¿Qué pasa si el mismo lead escribe por varios canales?](#que-pasa-si-el-mismo-lead-escribe-por-varios-canales)

Es un caso frecuente: una persona pregunta por WhatsApp, después manda un mail y más tarde escribe por el chat de la web. Si cada canal es una conversación aparte, el comercial recibe tres consultas de la misma persona y el lead repite lo que ya dijo.

StudioChat Ops identifica varias conversaciones de una misma persona (por su número, su email o el dato que corresponda) y las centraliza en un único contacto, con el historial a la vista. El agente y el comercial ven lo que ya se habló, sin importar por dónde llegó cada mensaje.

## [¿Cómo se ve en una inmobiliaria?](#como-se-ve-en-una-inmobiliaria)

Es un buen ejemplo porque los leads llegan por varios canales y se enfrían rápido. Alguien que escribe por una propiedad espera una respuesta en minutos. El agente le pregunta qué busca (comprar, alquilar o invertir), zona y tipo de propiedad, plazo y si quiere visitar. A quien tiene plazo corto y quiere ver la propiedad lo pasa a un asesor con el resumen. A quien explora, lo mantiene en conversación con información útil.

Si el lead llegó desde un anuncio que abre WhatsApp, y la empresa responde dentro de las 24 horas, Meta abre una ventana de hasta 7 días sin cargo por mensajes de servicio. Alcanza para sostener la conversación varios días, que es lo que muchos leads inmobiliarios necesitan antes de decidir.

## [¿Cuándo pasar el lead a una persona?](#cuando-pasar-el-lead-a-una-persona)

Cuando cumple el criterio que definiste, pide hablar con alguien o hace una pregunta que requiere criterio. El pase tiene que incluir el resumen: qué necesita, quién es, qué plazo tiene y qué se habló.

## [¿Cómo cambian las preguntas según la fuente del lead?](#como-cambian-las-preguntas-segun-la-fuente-del-lead)

Un lead que llega de un anuncio viene con poco contexto y mucha intención de resolver algo rápido. Uno que llega por un referido ya tiene una idea de lo que quiere y espera que lo traten distinto. Uno que escribe desde la web suele haber leído algo y preguntar algo específico. El agente puede adaptar la primera pregunta según la fuente, si la plataforma la registra: al lead de un anuncio le pregunta qué necesita, al de un referido le pregunta quién lo recomendó y qué le contaron.

Esa información también ordena la medición: tener el origen de cada lead permite saber qué fuente trae los que avanzan.

## [¿Cuándo y cuántas veces hacer seguimiento?](#cuando-y-cuantas-veces-hacer-seguimiento)

La mayoría de los leads no responde a la primera. El seguimiento tiene dos reglas. La primera es respetar la ventana de 24 horas: mientras esté abierta se puede escribir con texto libre; una vez cerrada, hace falta una plantilla aprobada. La segunda es no insistir de más: dos o tres intentos espaciados, cada uno con algo nuevo que decir, funcionan mejor que cinco mensajes iguales.

Para los leads que llegan de anuncios de click to WhatsApp, y que se respondieron dentro de las 24 horas, Meta abre una ventana de hasta 7 días sin cargo por mensajes de servicio: alcanza para hacer varios intentos sin costo de canal.

## [¿Cómo se ve una conversación completa?](#como-se-ve-una-conversacion-completa)

Un ejemplo hipotético, de una empresa de servicios:

* **Lead:** Hola, quiero cotizar un servicio de mantenimiento para tres oficinas.
* **Agente:** Hola, gracias por escribir. Para orientarte mejor, ¿en qué zona están las oficinas?
* **Lead:** Zona norte de Buenos Aires.
* **Agente:** Perfecto. ¿Para cuándo necesitarías empezar?
* **Lead:** Para el mes que viene.
* **Agente:** Entendido. ¿Querés que agendemos una llamada con una persona del equipo comercial para armar la cotización? Tengo lugar mañana a las 11 o el jueves a las 15.
* **Lead:** Mañana a las 11.
* **Agente:** Listo. ¿A qué email te enviamos la invitación? Escribilo por acá.

El agente hizo cuatro preguntas, registró las respuestas en el CRM y agendó la reunión, y el comercial recibe el resumen: tres oficinas, zona norte, para el mes que viene. No pidió el presupuesto, que es una pregunta para el comercial con más confianza.

## [¿Qué datos conviene guardar en el CRM?](#que-datos-conviene-guardar-en-el-crm)

Los que usa el comercial: nombre y empresa, fuente del lead, qué necesita, plazo, rango de presupuesto si lo dio, canal por el que escribió, fecha y hora, estado de la calificación y el resumen de la conversación. Un campo extra que se suele olvidar: el motivo de descarte, cuando el lead no avanza. Con el tiempo, es el dato que más enseña sobre qué mejorar.

## [¿Hay que avisar que es un agente de IA?](#hay-que-avisar-que-es-un-agente-de-ia)

Sí. Es honesto con el lead y evita malos entendidos. Conviene decirlo al empezar, de forma simple, y ofrecer hablar con una persona si el lead lo prefiere. Hablamos del tema en [otro post del blog](/es/blog/decir-que-el-agente-es-un-agente).

## [¿Cómo se mide si funciona?](#como-se-mide-si-funciona)

Con cinco números: leads que escriben, leads que terminan la calificación, leads que pasan a una persona, reuniones agendadas y reuniones que se concretan. Los dos primeros miden si el agente retiene; los dos del medio, si califica bien; el último, si el lead era bueno. Si muchas reuniones agendadas no se concretan, conviene revisar las preguntas, no el agente.

## [¿Qué cambia entre un lead B2B y uno B2C?](#que-cambia-entre-un-lead-b2b-y-uno-b2c)

En un lead B2B, quien escribe suele representar a una empresa, y calificarlo incluye saber cuál, quién decide y cuál es el proceso de compra: los tiempos son más largos y la conversación más consultiva. En un lead B2C, la decisión es de la persona que escribe, el ciclo es más corto y la velocidad de respuesta pesa más. El agente puede manejar los dos con las mismas herramientas, pero las preguntas, el tono y el criterio de pase cambian. Por eso cada agente se arma sobre cómo ya califica el mejor comercial de cada empresa y no sobre una plantilla genérica.

## [¿Cómo se prueba antes de abrir el agente al público?](#como-se-prueba-antes-de-abrir-el-agente-al-publico)

Con conversaciones simuladas y con un grupo reducido. Primero, el equipo comercial escribe al agente como lo haría un lead real, incluyendo casos incómodos: alguien que no quiere dar datos, alguien que pide precio de entrada, alguien que escribe en otro idioma. Después se abre a una parte del tráfico, con una persona revisando cada conversación. Recién cuando las respuestas coinciden con lo que haría el equipo, se amplía.

## [¿Qué diferencia hay entre calificar y vender?](#que-diferencia-hay-entre-calificar-y-vender)

El agente califica; la venta la hace una persona. Calificar es ordenar: quién es, qué necesita, cuándo, si encaja. Vender es negociar, adaptar y cerrar, y requiere criterio y relación. Un agente que intenta cerrar ventas complejas por chat suele espantar al lead. Uno que califica bien y pasa al comercial con el resumen hace que el comercial llegue a la reunión sabiendo con quién habla. Esa división del trabajo es la que mejor funciona en la mayoría de los procesos comerciales.

## [¿Qué errores evitar?](#que-errores-evitar)

* **Preguntar el presupuesto primero.** Genera rechazo cuando todavía no hay confianza.
* **Mandar el catálogo completo.** Una opción bien elegida convierte mejor que veinte.
* **No registrar lo conversado.** Cada lead necesita su historial para el comercial.
* **Perder al lead fuera de horario.** Un mensaje un sábado a la noche necesita respuesta.

La herramienta de abajo ordena a tus leads por prioridad con un puntaje que podés ajustar con tus datos.

Herramienta del post

### Puntaje de prioridad de un lead

Marcá lo que sabés del lead. Es una base para ajustar con tus datos.

Contó qué necesita con claridad _(+2)_Plazo definido de menos de tres meses _(+3)_Encaja con el perfil de cliente que atendemos _(+1)_Dio un rango de presupuesto o forma de pago _(+2)_Pidió una reunión, una visita o una propuesta _(+3)_Ya conoce la empresa o el producto _(+1)_

**0 de 12**

#### Seguir en conversación

Todavía explora. Mantené el contacto con información útil y retomalo con novedades.

Este objeto también tiene [página propia](/prioridad-de-un-lead), para mandarla sola.

Preguntas frecuentes

### ¿Se puede calificar leads de cualquier rubro por WhatsApp?

Sí. Lo que cambia entre rubros son las preguntas y el criterio de pase, no el método.

### ¿Cómo se unifica la conversación si el lead escribe por varios canales?

StudioChat Ops identifica las conversaciones de una misma persona por su número, su email u otro dato y las centraliza en un único contacto, con el historial a la vista.

### ¿Cuándo pasa el lead a un comercial?

Cuando cumple el criterio que definiste, pide hablar con alguien o hace una pregunta que requiere criterio. Con un resumen de lo conversado.

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Ignacio Puig Moreno

Ignacio Puig Moreno · Co-fundador · Negocio, StudioChat

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